用益-私募市场周评:公募赚钱效应凸显 百亿私募抢搭顺风车买“公基”

时间:2021/04/12 10:10:22尤斯财富

一周综述:

 

1、本周收盘,上证指数、深证成指和创业板指跌幅分别为-0.92%、-1.26%和-1.54%。市场的热点板块主要集中在:综合类、医药、有色、医疗保健、文教休闲、酒店餐饮、旅游、传媒娱乐、商贸代理、日用化工等。

 

2、本周(2021.04.05-2021.04.11)私募证券投资基金共备案508款,较上周环比下降10.88%。共有375家私募机构参与了证券私募基金备案,本周固定收益策略收益领跑,其近一个月收益率为0.41%。

 

3、本周(2021.04.05-2021.04.11)私募股权类基金产品备案数量下滑,本周私募股权市场共备案124款产品,环比减少19.48%。本周共发行9款契约型基金,发行总规模为91260万元人民币,平均预期收益率为6.34%。

 

4、本周(2021.04.03-2021.04.09)投资、上市和并购共121起事件,涉及总金额494.77亿人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在上海市、北京市和浙江省,占比分别为上海市19.8%,北京市17.4%,浙江省14.9%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.04.05-2021.04.11)私募证券投资基金共备案508款,较上周环比下降10.88%。共有375家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周减56家。本周共成立85款私募证券投资基金,较上周环比减少23.42%。本周有3家机构本周备数量案超5款,分别是衍复投资、睿郡资产和东方港湾投资。

 

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从本周私募证券投资基金的托管情况来看,私募基金托管业务高度集中于头部券商。本周排名前六的托管机构共托管530款产品,占本周发行总量的68.90%。其中,招商证券以109款的托管数量,暂时领先于其他机构。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,它们共备案450款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的88.58%。浙江省备案数量超越北京,跃进前三。作为三大传统重镇,北京、上海和广深地区一直占据着国内私募的大半壁江山,不过今年以来,江浙地区私募发展迅猛,俨然已经成为一股新的中坚力量。

 

(二)本周收益情况

 

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本周私募证券八大策略收益继续承压,只有固定收益策略取得正收益。本周固定收益策略近一个月收益率为0.41%,较上周上涨0.13个百分点。管理期策略、事件驱动策略和股票策略本周收益不相上下,其近一个月收益率分别为-1.43%、-1.43和-1.46。本周宏观策略收益垫底,其近一个月收益率分别为-2.54,较上周上涨1.03个百分点。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2021.04.05-2021.04.11)私募股权类基金产品备案数量下滑,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股权市场共备案124款产品,环比减少19.48%。其中私募股权类基金备案58款,创业类基金备案66款。本周共有121家机构参与私募股市场基金的备案。本周全部基金均为合伙型组织形式。如今,中国私募股权投资市场进入从“量的增长”到“质的发展”的重要调整期,行业整体管理规模仍在保持较快增长。从内部结构来看,私募股权基金和创业投资基金占比差距正逐渐缩小,行业集中度正朝着相对平衡的格局发展。

 

(二)股权市场投资、并购以及上市情况

 

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本周(2021.04.03-2021.04.09)投资、上市和并购事件共发生121起,较上周减少48起,涉及总金额494.77亿元人民币,环比下降30.25%。其中,本周共发生79起投资事件,披露投资金额事件67起,共计329.58亿人民币。本周并购市场共发生29起并购事件,披露的交易金额为53.96亿人民币。本周有13家企业上市,总融资金额111.23亿人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在上海市、北京市和浙江省,占比分别为上海市19.8%,北京市17.4%,浙江省14.9%。

 

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从本周就发生案例数量来看,IT、医疗技术/健康和互联网行业交易最为活跃,抢占行业案例数量前三。近年来,私募股权投资市场有所降温,但热门行业和热门区域仍延续近年来快速发展趋势,科技、消费、大健康产业投资依旧备受瞩目。从披露金额来看,本周物流行业吸金能力最强,披露金额最大。主要是因为在2021年4月7日,博裕投资顾问有限公司、红杉资本中国基金、高瓴资本管理有限公司投资上海极兔速递有限公司18.00亿美元。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据用益金融信托研究院不完全统计,本周(2021.04.05-2021.04.11)共发行9款契约型基金,本周共有5家机构发行了契约型基金,发行总规模91260万元人民币,平均期限为1.03。本周共有9款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.34%,较上周下降1.95个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

又一投研老将“公转私”创立私募

 

基金业协会网站显示,成立于今年1月21日的海南容光私募基金管理中心(有限合伙)已于4月2日完成私募基金管理人备案,公司注册资本1000万,实缴资本260万,登记的机构类型为私募证券投资基金管理人,业务类型涵盖私募证券投资基金 、私募证券投资类FOF基金。而其实际控制人及总经理卢安平是一位有着社保、险资及公募基金多个领域近20年投资经验的投研人士。


万方鑫润旗下4亿私募资金去向成谜

 

2021年3月末,在面临一次又一次被违约后,来自上海、北京等地的投资人再次来到万方鑫润基金管理有限公司办公室。在过去3年多的时间里,这些投资人多次到这里,原因是这家公司管理的一只4亿元的万方鑫润鑫统体育投资基金三期再三违约,无法兑付。该基金成立时,万方鑫润承诺通过银行委托贷款投资于北京鑫统互动体育文化有限公司,并最终通过鑫统体育公司受让两家地产公司相应股份,再由万方鑫润关联地产企业接盘。

 

44家问题私募被注销……

 

4月9日晚间,中基协公布了44家因期限届满未提交专项法律意见书而被注销的私募机构名单。这也是今年以来注销数量最大的一批异常经营机构。在这44家私募机构中,有机构曾与上市公司多次合作,却最终与其合作破裂;有机构自称主要股东有“香港凤凰集团”,但股权结构中并未体现;有机构本专注于新三板挂牌企业的股权投资及管理,却被卷入一起新三板股票操纵大案……

 

联手私募巨头 光伏巨头隆基股份入局氢能

 

近日,隆基股份联手上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立西安隆基氢能科技有限公司,隆基创始人李振国担任董事长、总经理。氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成。中国煤炭加工利用协会统计显示,2020年,中国氢能产量和消费量均已突破2500万吨,已成为世界第一大制氢大国。在“十四五”规划纲要中,氢能与储能被列为前瞻谋划的六大未来产业之一。在业内人士看来,未来与大规模光伏发电或风力发电配套的电解水制绿氢将成为发展趋势。

 

百亿私募大佬们出手买“公基”

 

根据私募排排网统计,2020年有155只私募产品将146只公募基金收入囊中。据统计,买“公基”数量最多的私募管理人是百亿私募迎水投资。迎水投资有14只基金成为10只公募基金前十大持有人。另一家百亿私募铂绅投资偏好公募定增产品,铂绅投资的8只基金出现在9只公募基金产品的前十大持有人名单中。百亿私募宁泉资产则偏爱封闭式基金。宁泉资产旗下的6只私募产品进入东方红睿泽三年定开A前十名持有人名单,共持有该基金7391万份,占上市总份额的6.65%。

 

五、机构动态一周回顾

 

KKR 完成亚洲四期基金募集,规模达150亿美元

 

4月6日消息,KKR 宣布已完成亚洲四期基金的募集,募资总额高达 150 亿美元,该基金将专注于亚太地区私募股权投资,是目前投资于亚太地区规模最大的私募股权基金。KKR通过公司自有资金和员工跟投,向该基金投入大约13亿美元,同时基金还获得众多全球新老投资者的支持,其中包括踊跃的亚太地区投资者,并最终实现超募,封顶于150亿美元的上限。

 

复星(重庆)私募股权投资基金揭牌,规模达10亿元

 

4月2日,总规模达10亿元的复星(重庆)私募股权投资基金揭牌,正式落地重庆两江新区。此次成立的复星(重庆)私募股权投资基金,由上海复星创富投资管理股份有限公司发起并担任基金管理人。重庆产业引导股权投资基金有限公司、重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波弘讯科技股份有限公司、复星保德信人寿保险有限公司等共同出资。

 

新国都:拟出资9700万元共设股权投资基金

 

4月6日,新国都发布公告,拟出资9700万元与刘萌、昱烽晟泰投资管理有限公司共同设立昱烽晟泰新国都股权投资基金。该基金目标规模2亿元,存续期3+2年,由昱烽晟泰投资管理有限公司负责管理。基金投资方向:包括但不限于新兴产业、高新技术、新消费及企业服务等产业。

 

西安市灞桥区设立“专精特新”科技创新引导基金

 

4月8日,灞桥区专精特新科技创新引导基金完成工商注册。该基金目标规模10亿元,首期规模5亿元,由西安市灞桥区人民政府发起设立,禹州华誉未名资产管理有限公司作为基金管理人。基金采用“1+N”母子基金架构,支持新型纺织产业、高端装备制造产业、生物医药产业等“专精特新”产业集群。

 

源码资本完成10亿美元新基金募集

 

4月6日消息,源码资本完成10亿美元新基金募集。此次募集的基金为:(1)Source Code Growth Fund II L.P.,规模5.8亿美元;(2)Source Code Venture Fund V L.P.,规模4.2亿美元。随着新基金募集完成,源码资本管理资金规模达25亿美元、88亿人民币。本次基金募集获得新老投资人的支持,老LP100%加码出资,全球多家专业投资机构与源码资本达成合作。



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作者:覃金鸿
来源:用益信托网

责任编辑:qin

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