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在前不久国新办举行的新闻发布会上，多部门介绍了落实一揽子增量政策的具体举措。业内人士认为，信托公司应积极响应政策引导，不断提升展业的专业性和差异化水平，提高受托服务规模和管理能力。

近年来，为落实中央关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，一系列房地产相关政策陆续出台。

就信托行业房地产业务来看，展业模式和方向也在发生改变。

中诚信托投资研究部杨晓东表示，政策陆续落地后，要密切关注房地产企业融资环境边际改善的机遇，配合做好“保交楼”工作，进一步规范资金监管，加强项目管理，抓住市场回暖时机尽可能盘活项目、回收资金。同时，发挥信托制度优势，探索开展特殊资产处置信托等新业务，盘活固化资产、被低效占用的金融资源，提高资金使用效率；围绕服务金融与房地产良性循环新模式，在房地产发展新模式背景下，调整房地产业务策略，积极参与保障性住房等重点领域。

9月26日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，涉及支持私募证券投资基金稳健发展、完善各类中长期资金入市配套政策制度等内容，旨在大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，努力提振资本市场。

杨晓东认为，政策释放出了稳增长的信号，有助于提振市场对经济增长的预期。在信托业务方面，随着市场风险偏好的回升，资金有望由固收、理财等市场向权益等其他市场回流，需关注相关业务结构的转换，提高受托服务规模和管理能力。

中国信托业协会数据显示，2023年，信托公司投向证券市场的规模和占比持续提升，投向债券市场的规模占比为32.67%，投向股票的占比为3.41%。

2024年4月，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出，“鼓励信托等资金积极参与资本市场”，这将进一步推动信托资金增配权益资产，与信托行业转型方向相契合。

“从2023年信托业务三分类新规实施以来，服务信托业务规模增长相对较快，而以主动管理方式参与资本市场的信托公司较少。信托公司需加大权益投资的技术、人才投入，提高自身投研水平，以价值投资、长期投资助力资本市场健康发展。”用益信托研究员帅国让认为，为谋求资本市场业务转型布局，信托公司需根据自身的股东背景及资源禀赋，搭建完善的人才、系统和风控等基础建设体系，保障标品类业务顺利进行。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，信托公司需加强证券市场的专业能力建设，通过构建与其他资管机构的差异化竞争，拓宽信托公司参与资本市场的深度和广度，在加快自身业务转型的同时，推动壮大市场的长期投入力量，促进我国资本市场长期可持续发展。